ECONOMÍA

Tendam, la dueña de Pedro del Hierro, enfila su salida a Bolsa

Publicado por:

El parqué español tendrá nuevos inquilinos en breve. Tras el anuncio de Puig de lanzar una OPV para conseguir 2.500 millones, ahora es Tendam, la matriz de firmas como Women’secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro o Hoss Intropia, entre otras, la que enfila su salida a Bolsa. Será antes del verano y con una valoración que podría situarse entre 2.000 y 2.500 millones de euros.

Para ello, sus propietarios, los fondos CVC y PAI han contratado a JP Morgan, BNP Paribas y Citi con el fin de materializar la operación de regreso al parqué antes del mes de junio, condicionado a la evolución del mercado.

La salida a bolsa de Tendam

La firma amortizó, a finales de marzo y de forma anticipada 110 millones en bonos. Además, Tendam redujo un 40% el coste de su financiación antes de ejecutar su salida a Bolsa, prevista tras el debut de la firma cosmética Puig.

Tendam subrayó que la operación de marzo ponía de manifiesto su «buen momento» y su capacidad de generación de caja. Algo que sitúa a la compañía en una «posición financiera favorable» para seguir cumpliendo su ‘hoja de ruta’ y estrategia de crecimiento.

La historia se repite

La compañía ya cotizó en Bolsa desde el 14 de julio de 1994 hasta finales de marzo de 2006. Fue casi un año después de que CVC, PAI y Permira alcanzaran un acuerdo para repartirse el control de la firma en tres partes iguales.

Los tres fondos de capital riesgo desembarcaron en la compañía textil en junio de 2005. Entonces la excluyeron de Bolsa tras hacerse con el control mayoritario de la firma, propiedad en ese momento de la familia Hinojosa por un importe de 1.440 millones de euros.

En verano de 2017, CVC y PAI adquirieron a Permira la participación que mantenía en el Grupo Cortefiel en una operación que valoraba la firma en 1.000 millones de euros.

Share
Publicado por:

Entradas recientes

  • ECONOMÍA

Tapestry cancela definitivamente el intento de fusión con Capri

Tapestry y Capri han dado carpetazo finalmente a su fusión. El acuerdo habría reunido a… Leer más

7 horas ago
  • SALUD Y BIENESTAR

Dos opciones sostenibles y cómodas para cuidar la higiene femenina en la menstruación

En pleno 2024, la menstruación sigue siendo un tema tabú. Este proceso natural en la… Leer más

7 horas ago
  • JOYAS Y RELOJES

Guerlain transforma su Frasco de las Abejas en una joya de brillantes que puedes llevar en tu muñeca

Guerlain es conocida por hacer del packaging de sus productos un objeto de lujo que… Leer más

10 horas ago
  • CASA REAL ESPAÑOLA

La reina Letizia estrena el look otoñal más ponible en los Premios Altavoz

A la espera de confirmar cuándo volverá a Valencia con el rey Felipe VI para… Leer más

11 horas ago
  • ACTUALIDAD

Esta esmeralda histórica rompe el récord en una subasta millonaria

El broche con una enorme esmeralda que el Aga Khan regaló a su esposa ha… Leer más

11 horas ago
  • CULTURA

Grandes diseñadores españoles firman las luces navideñas de Madrid

Madrid ya cuenta los días para encender las luces navideñas. En concreto, será el 28… Leer más

12 horas ago